大和：将太平洋航运(02343)评级下调至“持有” 目标价降至225港元
资本洞察
2024-10-12 12:42:55
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大和发表研究报告称，受租赁成本上升的拖累，太平洋航运(02343) 中期业绩表现令人失望，上半年核心盈利同比下跌42%，评级由“买入”下调至“持有” ，相应将2024至2026年每股盈利下调20%至35%，目标价由3港元降至2.25港元。
太平洋航运下半年已锁定的小灵便型及超灵便型干散货船合约日数为约60%及82%，等价期租金(TCE)为12,640及12,670美元，较上半年低7.7%及高7.3%。该行相信小灵便型业务更能受惠于第三季谷物收成季节，因此下半年小灵便型业务利润空间或较上半年改善，而超灵便型改善空间则有限。
该行又指，现价约3.5%的股息回报率及年内4,000万美元股份回购计划，对公司的股价支持作用有限，但考虑到今年资本开支不少及财务状况稳健，认为太平洋航运有潜力派发特别股息，将成为股价催化剂。
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