隔夜行情　　每日精选

　　利好云集 黑色系“春天”还会远吗?

　　巴西大豆提前上市冲击市场 豆类期货下跌何时休?

　　抵押补充贷款重启两个月净增5000亿元 或聚焦“三大工程”建设

　　财政部：2023年，全国一般公共预算收入216784亿元，同比增长6.4%。其中，税收收入181129亿元，同比增长8.7%；非税收入35655亿元，同比下降3.7%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入99566亿元，同比增长4.9%；地方一般公共预算本级收入117218亿元，同比增长7.8%。印花税3784亿元，同比下降13.8%。其中，证券交易印花税1801亿元，同比下降34.7%。

　　上海证券报：2月1日公布的2024年1月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.8，与上月持平。自2021年6月以来，该指数首次连续三个月位于扩张区间。

　　澎湃新闻：抵押补充贷款（PSL)连续两个月出现净增加。2月1日，中国人民银行公布的2024年1月抵押补充贷款开展情况显示，2024年1月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款1500亿元。期末抵押补充贷款余额为34022亿元。去年12月，PSL重出江湖。2023年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款3500亿元。

　　黑色系期货

　　螺纹钢：1月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存866万吨，环比增加43万吨，上升5.2%，库存连续4旬上升；比年初增加137万吨，上升18.8%；比上年同期减少292万吨，下降25.2%。其中，螺纹钢库存388万吨，环比增加30万吨，上升8.4%，库存连续5旬上升，升幅继续扩大；比年初增加83万吨，上升27.2%；比上年同期减少145万吨，下降27.2%。（中钢协）

　　本周，钢材总库存量1598.97万吨，环比增115.69万吨。其中，钢厂库存量454.47万吨，周环比增15.75万吨；社会库存量1144.50万吨，周环比增99.94万吨，连续六周上升。（Mysteel）

　　煤炭：国务院新闻办公室2月1日举行新闻发布会，解读《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》。国家矿山安全监察局煤矿安全监察司负责人史宝中在会上表示，严厉打击“七假五超三瞒三不两包”等重大违法违规行为，特别是对隐蔽采掘工作面、整合技改期间偷采、拆除破坏监控设施设备等故意逃避监管的违法行为，发现一起严肃查处一起。（中新网）

　　本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-47元/吨；山西准一级焦平均盈利-70元/吨，山东准一级焦平均盈利-15元/吨，内蒙二级焦平均盈利-32元/吨，河北准一级焦平均盈利-20元/吨。（Mysteel）

　　农产品期货

　　苹果：截至2024年1月31日，全国主产区苹果冷库库存量为809.43万吨，库存量较上周较上周减少39.47万吨。走货增速明显。山东产区：本周山东产区库容比为58.05%，较上周减少1.96%。（Mysteel）

　　玉米：2024年5周（1月25日-1月31日），全国149家主要玉米深加工企业共消耗玉米149.72万吨，环比上周减少0.98万吨。（Mysteel）

　　有色/贵金属期货

　　沪铜：2月1日国内市场电解铜现货库10.20万吨，较25日增1.97万吨，较29日增0.79万吨；上海库存7.01万吨，较25日增1.13万吨，较29日增0.37万吨。（Mysteel）

　　碳酸锂：据雅化集团消息，1月31日，装载着近300吨锂精矿的卡车车队从卡玛蒂维矿山驶向贝拉港口，后续首批锂精矿5000吨将陆续运达国内，这标志着雅化集团自有矿山卡玛蒂维正式加入公司锂资源保障体系。（新华财经）

　　能化期货

　　原油：花旗认为沙特的产能决定表明欧佩克+未来提高产量的空间不大；预计中期石油市场基本面将变得宽松，对油价施加下行压力。（新华财经）

　　俄罗斯副总理诺瓦克表示，欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）同意继续监测市场和履行承诺。如有需要，欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）同意采取进一步的市场行动。（财联社）

　　纯碱：截至2月1日当周，国内纯碱厂家总库存37.63万吨，环比下降2.99万吨，降幅7.36%。其中，轻质库存19.84万吨，重质库存17.79万吨。（隆众资讯）

　　尿素：工业和信息化部召开2024年化肥生产保供工作座谈会。会议指出，化肥是重要初级产品，做好化肥生产保供对维护粮食安全具有重要意义。2023年，在各级有关部门大力协同和重点化肥生产企业努力下，化肥生产保供任务圆满完成，为保障全年粮食丰收、促进农民持续增收作出了重要贡献。当前，化肥保供形势整体良好，预计能够满足2024年春耕等关键节点用肥需求。（工信微报）

　　玻璃：本周华中、华北以及东北区域浮法玻璃产销尚可，行业维持去库状态，华南、西南、华东及西南本周产销放缓至90%以下。截止到1月31日，全国浮法玻璃样本企业总库存3243.1万重箱，环比增加45.4万重箱或1.42%，同比下降56.8%。折库存天数较上期增加0.2天至13.4天。（隆众资讯）

　　液化气：截至2月1日当周，全国266家液化气生产企业，液化气商品量总量为56.59万吨左右，周环比降2.45%。（隆众资讯）

　　央视新闻：埃及等五国正式成为金砖成员。1月31日，南非外交部部长潘多尔表示，埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特、阿联酋五个国家已确认成为金砖国家正式成员。至此，金砖成员国数量从5个增加到10个。

　　财联社：苹果第一财季营收高于预期，但大中华区营收低于预期。苹果第一财季营收1195.8亿美元，分析师预期1179.7亿美元；第一财季iPhone营收697亿美元，分析师预期685.5亿美元；第一财季大中华区营收208.2亿美元，分析师预期235亿美元；第一财季服务收入231.2亿美元，分析师预期233.7亿美元；第一财季每股收益2.18美元，分析师预期2.11美元；第一财季Mac收入77.8亿美元，分析师预期79亿美元；第一财季iPad收入70.2亿美元，分析师预期70.6亿美元；第一财季可穿戴设备、家居与配件收入119.5亿美元，分析师预期120.2亿美元。