财联社2月20日讯,昨日市场全天高开后震荡分化,沪指相对偏强收盘站上2900点。总体上个股涨多跌少,全市场超4200 只个股上涨,逾200只个股涨停。沪深两市成交额9572亿,较上个交易日缩量602亿。美股因美国总统日休市一日。
在今日的券商晨会上,国泰君安表示,Sora大模型的发布将进一步拉大算力缺口;中信建投认为,C919海外航展亮相,国产大飞机逐步布局海外市场;华泰证券表示,AI或开启光模块产业的黄金时代。
国泰君安:Sora大模型的发布将进一步拉大算力缺口
国泰君安表示,2月15日,OpenAl发布文生视频Al大模型Sora,可以根据用户文本提示词生成60秒场视频,从而成为物理世界的通用模拟器”。sora大模型延续了此前GPT模型“源数据 -Transformer-Diffusion-涌现”的技术路径,这意味着其发展成熟同样需要海量数据+大规模参数+大算力作为基座,且由于视频训练所需数据量远大于文本训练的数据量,预计Sora大模型将进一步拉大算力缺口。
中信证券:坚定控产下TV面板淡季看涨 OLED面板价格小幅修复
中信证券表示,基于行业供需及厂商格局,主要推荐关注两条主线:1)LCD TV面板:24年1月下旬面板价格涨势初显、我们预计24Q1 LCD TV面板价格即有望小幅上涨,温和缓涨态热有望延续至备货旺季我们预计24Q2 LCD TV面板盈利水平有望达到23Q3水平。尽管终端需求及备货节奏存在不确定性,后续涨价幅度及节奏仍需观察,但格局明确下价格长期向好趋势明确。国内龙头话语权持续提升,有望优先受益。2) OLED手机面板:我们预计小尺寸OLED手机面板价格有望在24H1小幅调涨,我们持续看好OLED手机面板出货的增长动能,头部厂商有望迎出货量弹性及价格修复,盈利能力料将有所改善。
华泰证券:AI或开启光模块产业的黄金时代
华泰证券认为,展望AI时代光模块产业的发展,我们认为与云计算时代的相似点为:更大的东西向流量有望带来高速率光模块需求的释放。AI训练网络中GPU间通信流量的显著增长背景下,高速光模块市场规模有望再上新台阶;而不同点包括:1)AI时代,高速光模块被大量部署在训练网络,由于训练网络不与用户侧发生直接连接带宽由端侧的工作负载、时延要求等因素决定,因此光模块的上量节奏更快;迭代周期方面,随着英伟达GPU产品迭代周期的缩短,光模块速率升级周期预计提速。2)竞争格局方面,在AI数据中心中,随着光模块的可靠性要求提高、迭代周期缩短,头部厂商市场地位预计稳固。